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Facebook이 18일 IPO(기업공개)를 앞두고 있다. 신주 1억 8천만 주를 발행하고, 기존 주주들의 1억 5,700만 주를 시장에 내놓는다. Mark Zuckerberg도 세금 납부를 위해 주식 일부를 매각한다. 현재 Mark Zuckerberg는 24% 지분을 가지고 있다.
Mark Zuckerberg는 주식을 매각해도 여전히 1대 주주로 남으며 주식 의결권은 57%를 행사할 수 있다. 주당 35 달러에 결정된다고 가정하면 Facebook은 63억 달러, 기존 주주들은 55억 달러를 손에 쥘 수 있게 된다.
Accel Partners와 벤처 캐피털리스트인 James Breyer는 13억 4천만 달러를 현금화할 수 있게 되어 이번 IPO에서 가장 많은 주식을 매각하게 되었다. Microsoft도 2007년 2억 4천만 달러치의 지분(약 1.6%)을 투자한 덕분에 2억 2,900만 달러를, Mark Pincus Zynga 창업자도 3,500만 달러를 현금화할 수 있게 되었다. Microsoft는 Facebook IPO로 투자 금액 거의 전액을 바로 회수할 수 있게 되었다.
러시아 유명 벤처 캐피탈리스트 Yuri Milner의 DST Global과 Mail.ru는 각각 9억 1,900만 달러와 3억 9,400만 달러의 주식 매각 금액을 받을 수 있어서 눈에 띈다. 2009년 5월 Facebook에 2억 달러를 투자했고 그 뒤로도 추가 투자를 이어나갔었다. DST Global은 Zynga와 Groupon에도 투자를 했다.
다음은 주요 주주들이 시장에 매각하는 주식 수와 가치를 환산한 것이다. Facebook이 증시에 제출한 보고서를 근거로 AP가 계산한 것이다. Mark Zuckerberg는 이번 상장으로 단번에 10억 달러(1조 1천 5백억원 수준)를 현금화할 수 있게 되었다.
* 모든 금액 가치는 주당 35 달러 추정치를 근거로 계산되었으므로 실제 거래가 이루어졌을 때는 달라질 수 있다.
(출처 : AP)
— Mark Zuckerberg
Number of shares being offered: 30.2 million
Value at $35 per share: $1.06 billion
— James Breyer and Accel Partners, where he's a partner
Year invested in Facebook: 2005
Number of shares being offered: 38.2 million
Value at $35 per share: $1.34 billion
— Peter Thiel, managing partner at The Founders Fund and PayPal co-founder
Year invested in Facebook: 2004
Number of shares being offered: 7.7 million
Value at $35 per share: $271 million
— DST Global Ltd. and affiliates, a London-based, Russian-founded investment firm focused on Internet companies and founded by Yuri Milner
Year invested in Facebook: 2009 and late 2010
Number of shares being offered: 26.3 million
Value at $35 per share: $919 million
— Goldman Sachs and affiliates, investment bank and one of the IPO's underwriters
Year invested in Facebook: 2011
Number of shares being offered: 13.2 million
Value at $35 per share: $462 million
— Elevation Partners, private equity firm focused on media and technology and affiliates
Number of shares being offered: 4.6 million
Value at $35 per share: $162 million
— Greylock Partners, Silicon Valley venture capital firm and affiliates
Year invested in Facebook: 2006
Number of shares being offered: 7 million
Value at $35 per share: $245 million
— Mail.ru Group Ltd., Russian Internet company
Year invested in Facebook: 2009
Number of shares being offered: 11.3 million
Value at $35 per share: $394 million
— Mark Pincus, Zynga Inc. CEO
Year invested in Facebook: 2004
Number of shares being offered: 1 million
Value at $35 per share: $35 million
— Meritech Capital Partners, venture capital firm focused on late-stage investments
Number of shares being offered: 7 million
Value at $35 per share: $245 million
— Microsoft Corp.
Year invested in Facebook: 2007
Number of shares being offered: 6.6 million
Value at $35 per share: $229 million
— Reid Hoffman, co-founder of LinkedIn Corp. and affiliates
Year invested in Facebook: 2004
Number of shares being offered: 942,784
Value at $35 per share: $33 million
— Tiger Global Management, New York-based investment firm
Number of shares being offered: 3.4 million
Value at $35 per share: $118 million
— Other, smaller stockholders are offering another 70,504 shares.
Value at $35 per share: $2.47 million
Source: Facebook's regulatory filings and Associated Press calculations
